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移動式ic卡pos機
文/萬永強(智通財經研究中心總監(jiān))
【大盤綜述】
最弱的創(chuàng)業(yè)板終于反彈了，市場回了一波血，幾大指數全線飄紅，市場呈現普漲的格局。
昨日盤后有消息稱某隊入場穩(wěn)定市場，按照慣例，肯定是要辟謠的。這個真假已經不重要，重要的是效果。市場心領神會集體做多。
昨日談到：“這兩天資金先后拉抬了中石油(601857.SH)、銀行、券商等護盤，拋開這些因素，其實指數是偏弱的。接下來看看拖后腿的賽道股能否回一點血穩(wěn)一下指數”，今天主力又拉了中國移動(600941.SH)，這個股成交了38億，這個體量不是一般機構能拉動的，效果很不錯，直接拉動滬指8.74點。賽道股也普遍反彈，這里面反彈最強的還是白酒，貴州茅臺(600519.SH)反彈了3個多點，口子窖(603589.SH)漲停，其它迎駕貢酒(603198.SH)、古井貢酒(000596.SZ)、洋河股份(002304.SZ)等都漲超7個點。白酒確實是最硬的，成了資金的主要去處。另外，就是鋰礦類，如中礦資源(002738.SZ)、江特電機(002176.SZ)漲停，還有鹽湖提鋰的西藏礦業(yè)(000762.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)等等。
板塊最強是數字經濟，昨天央行等四部門近日聯(lián)合印發(fā)《金融標準化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，其中提到，要穩(wěn)妥推進法定數字貨幣標準研制，探索建立完善法定數字貨幣基礎架構標準。數字貨幣是當下數字中國中最好的應用場景，央行的數字人民幣APP將實現從0-1快速滲透。昨日提到的幾只票今天全線漲停，其它品種有東信和平(002017.SZ)、御銀股份(002177.SZ)、金財互聯(lián)(002530.SZ)、亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)等。實際上數字經濟是一個很大的范疇，其中涵蓋了5G概念，因此中國移動(600941.SH)的漲停也有合理的地方，相關品種世嘉科技(002796.SZ)、劍橋科技(603083.SH)跟隨漲停。另外元宇宙題材也被激活，因為元宇宙和數字經濟都有交叉的地方，前期龍頭湖北廣電(000665.SZ)底部漲停，辨識度高的還有博瑞傳播(600880.SH)。
大基建這塊前排繼續(xù)頂一字，新發(fā)散的方向有重慶發(fā)改委發(fā)布，共建成渝地區(qū)雙城經濟圈，2022年重大項目總投資超2萬億元。龍頭重慶建工(600939)三連板。另外地產方面也有利好催化，央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)文，保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。這個政策力度不是特別大，大地產都沒啥動靜。漲幅好的都是小市值類的如新華聯(lián)(000620.SZ)、皇庭國際(000056.SZ)。裝配式建筑龍頭是浙江建投(002761.SZ)。
倫敦金屬交易所鋁價一度上漲3.3%，最高觸及3236美元/噸，超過去年10月的高位并創(chuàng)下2008年以來新高。吉翔股份(603399.SH)、中礦資源(002738.SZ)漲停。其它還有豬肉、電力等等都有不同程度的上漲，市場整體的活躍度很高。
這波穩(wěn)定市場的操作取得了很好的效果，接下來就看機構是否敢發(fā)力了。最差的情況是不要再砸盤，因為再這樣砸下去誰的日子都不好過，只有一個穩(wěn)定的大環(huán)境，才能吸引更多的資金入場。比較詭異的是北向資金全天凈流入才4.84億元，和大漲的環(huán)境并不匹配，多觀察幾天，如果能扛住，做多的信心就出來了。
【北向資金流向】
北向資金全天凈流入4.84億元，買入的品種主要集中在有色、乳業(yè)、新能源車、保險及白酒類。重點品種如下圖：
【熱門板塊分析】
數字經濟值得重視：國務院印發(fā)了《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，重點部署了八大任務：1)優(yōu)化升級數字基礎設施;2)充分發(fā)揮數據要素作用;3)大力推進產業(yè)數字化轉型;4)加快推動數字產業(yè)化;5)持續(xù)提升公共服務數字化水平;6)健全完善數字經濟治理體系;7)著力強化數字經濟安全體系;8)有效拓展數字經濟國際合作。同時，《規(guī)劃》也明確提出了發(fā)展目標，到2025年，數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重達到10%，數字化創(chuàng)新引領發(fā)展能力大幅提升，數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩(wěn)步提升。作為數字經濟基石的數字人民幣正有序推進。數字人民幣目前10個城市和冬奧場景試點的“10+1”格局已經形成，試點涉及生活的方方面面，數字人民幣的推進有條不紊。對金融IT來說，數字人民幣在發(fā)行、投放運營以及流通支付等環(huán)節(jié)為IT建設帶來增量，主要涉及系統(tǒng)建設、IT服務、POS機以及ATM機具的更新?lián)Q代等。從各個銀行IT公司的存貨情況來看，行業(yè)公司都處于業(yè)務高景氣狀態(tài)。
海聯(lián)金匯(002537.SZ):自主研發(fā)的入駐式5G消息平臺已在多家大型金融機構進行試用，RCS產品將快速商用。
東信和平(002017.SZ):數字貨幣相關產品主要有可視智能卡。
南天信息(000948.SZ):入選IDC全球金融科技百強，中標14.87億元農業(yè)銀行鯤鵬PC服務器項目。
【機構龍虎榜】
銅陵有色(000630.SZ):龍虎榜陣容豪華，機構席位買入7745萬元，深股通對倒凈買入2.3億元，買四是知名游資的席位買入4262萬元，當日凈買入3.67億元，該股調整充分，今日強勢漲停，預計壓力位在4.1元附近。
基本面分析：公司預計2021年實現歸母凈利潤31.2億，同期相比上升260.44%;實現扣非凈利潤28.2億，同比增長311.84%。公司業(yè)績大幅上升的主要原因為電解銅、硫酸等產品價格上漲，以及銅箔加工費持續(xù)上升。
銅價、銅箔加工費顯著上漲助力公司業(yè)績創(chuàng)歷史新高。2021年，銅價漲幅明顯，年末價格約7萬/噸，全年漲幅近27%;公司自產銅產量約5.7萬噸，完全成本約3.5萬/噸，自產礦端業(yè)績顯著提升。21年，銅箔加工費上漲顯著，標準箔加工費約為27000元/噸;6μm鋰電箔為45000元/噸;4.5μm鋰電箔加工費50000元/噸。公司子公司銅冠銅箔產能約4.5萬噸，目前銅冠銅箔在池州、銅陵、合肥三地的工場已經滿負荷生產，銅陵工場二期項目也已經動工，加足馬力確保產品如期交付，21年業(yè)績貢獻顯著，1月27日登陸科創(chuàng)板。
受益于硫酸價格大幅上漲公司硫酸業(yè)務盈利激增。硫酸是化肥生產所需的重要原材料，2021年國內化肥需求旺盛，硫酸價格大漲，現貨最高價突破900元/噸。公司利用銅冶煉尾氣來制取硫酸，成本僅為150元/噸，與其余硫酸生產企業(yè)相比，公司成本優(yōu)勢明顯，21年硫酸板塊業(yè)績亮眼。預計一季度化肥出口禁令有望放開，同時當前硫酸庫存較低，硫酸價格有望繼續(xù)保持堅挺。
米拉多銅礦生產順利注入預期強烈。自投產以來，米拉多銅礦產量穩(wěn)步上升，預計2021年銅礦產量達7.5萬噸，2022年產量有望達10萬噸以上。米拉多銅礦注入的相關事項一直在穩(wěn)步推進中，若米拉多銅礦后期順利注入，公司將成為集銅礦開采、銅冶煉以及銅深加工于一體的銅行業(yè)龍頭企業(yè)。
公司集銅礦開采、銅冶煉以及銅深加工于一體，隨著銅價和銅箔加工費的上漲，業(yè)績或穩(wěn)步增長。
【機構調研】
金奧博(002917.SZ)：近期獲廣發(fā)基金、南方基金、華夏基金、博時基金等機構密集調研。
基本面分析：公司是民爆行業(yè)生產和爆破企業(yè)的綜合服務商，在國內外已為客戶建設了上百條工業(yè)炸藥生產線，已成為國內研究、設計和制造民用爆破器材生產裝備系統(tǒng)的龍頭企業(yè)。
亮點：公司致力于民爆行業(yè)高新技術的研發(fā)和應用，擁有多項發(fā)明和實用新型專利以及高新技術項目和省重點新產品。公司已獲得專利50多項，在行業(yè)內實現了多項重大技術突破，產品廣泛應用于國內外大型采礦和爆破工程。公司參與了省部級、國家級10多項科研項目，包括乳化炸藥生產線、改性銨油炸藥生產線、固定及移動式乳化炸藥地面站、乳化炸藥現場混裝車、銨油炸藥現場混裝車、井下裝藥器、機器人智能工業(yè)炸藥包裝線、工業(yè)雷管自動化生產線、民用爆破動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)等多個項目，研發(fā)成果均通過了國防科工委或工信部組織的科技成果鑒定和驗收。
公司為優(yōu)化整合科研和生產資源，促進公司產業(yè)鏈的有效延伸，通過并購重組整合行業(yè)產能資源，體現規(guī)模效應，目前公司合計擁有年生產許可能力工業(yè)炸藥111,000噸，工業(yè)雷管1.67億發(fā)。近年來 ，民爆行業(yè)的經營模式正在由單純提供產品向提供一體化服務轉變，生產、銷售企業(yè)爆破服務收入規(guī)模由2010年的不足20億元增加到2020年的253.01億元，爆破服務成為新的經濟增長點。公司通過向下游產業(yè)鏈并購獲得了炸藥、雷管生產資質以及運輸、爆破等服務資質，結合自身先進的成套智能裝備系統(tǒng)(包括地面和地下混裝車)和技術優(yōu)勢，以及工業(yè)機器人智能裝備在民爆行業(yè)的成功應用經驗，目前在爆破服務方面主要圍繞采石、礦山開采和礦山修復方面進行深耕，以中小型規(guī)模礦山領域為基礎，逐漸提高自身的業(yè)務規(guī)模和綜合實力，成為具有國際競爭力的科研生產服務一體化大型集團。
公司表示：圍繞主營業(yè)務、加強產業(yè)鏈延伸和產業(yè)協(xié)同的并購收購一直是公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。公司將順應國家行業(yè)政策，通過收購并購等多種重組方式，繼續(xù)努力整合產業(yè)鏈下游資源，擴大公司的民爆板塊業(yè)務規(guī)模，促進公司產業(yè)鏈的有效延伸，加快推進公司產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升公司綜合競爭力和盈利能力。
申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構成對具體證券的買賣建議，不代表任何機構利益，同時可能存在觀點有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔投資風險。
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