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新國都pos機刷了沒到賬
紅刊財經 吳小龍
從歷史走勢來看,新國都在2013~2015年走出“十倍股”行情。WIND數據顯示,2013年6月25日,新國都從2.71元/股(前復權,下同)一路暴漲,股價最高上摸41.8元/股,累計漲幅高達12.65倍,可謂大牛股。但從最高點至今,截至11月15日收盤,新國都股價已被“腰斬”,累計跌幅67.44%。隨著今年以來,新國都的營收和歸母凈利潤全線回歸加速跑,筆者認為新國都有望迎來“第二春”。新國都作為電子支付領域絕對龍頭,近年來深耕電子支付產業(yè)鏈。在技術方面,公司積極布局融合生物識別、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿領域。隨著各環(huán)節(jié)持續(xù)拓展,公司綜合競爭力持續(xù)強化,業(yè)績或步入快速增長期。此外,公司也非??春米约旱墓煞荩瑪M回購金額不低于人民幣5000萬元。
深耕電子支付產業(yè)鏈
新國都專業(yè)從事金融POS機的設計、研發(fā)、生產、銷售,并以此為基礎提供全方位電子支付技術服務?;谥Ц懂a品的技術及渠道優(yōu)勢,新國都近幾年積極拓展上下游業(yè)務,在多個領域進行布局,目標形成以電子支付為中心的生態(tài)閉環(huán)。如2015年設立了深圳市信聯(lián)征有限公司,開展企業(yè)、個人征信等相關務;2016年收購了長沙公信誠豐,加強司數據端分析處理的相關技術能力,今年9月份,新國都收購惠州惠信100%股權,完善信用評估體系,與公信誠豐、信聯(lián)征信構成征信服務方案。此外,公司2017年收購嘉聯(lián)支付,以商戶為載體,銜接支付場景,為商戶提供融合支付服務。今年6同月份,新設立深圳市新國都商服有限公司,利用公司在電子支付行業(yè)積累的上下游資源,提升公司服務終端商戶的能力。深耕電子支付產業(yè)鏈,也是新國都投資邏輯的核心亮點。
業(yè)績重回加速通道,估值提升空間大 就業(yè)績而言,2012年到2016年,公司營業(yè)收入復合增長率達到22.84%,增長穩(wěn)??;2017年營收增長10.98%,略有放緩,但2018年開始重新進入加速跑道。
例如,2018年前三季度公司實現(xiàn)歸母凈利潤1.12億元,同比增長156.04%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤9109.24萬元,同比增長177.02%。同時,發(fā)布2018年年度業(yè)績預告:預計全年實現(xiàn)盈利2.27億元-2.48億元,同比增長215%-245%,其中第四季度盈利1.21億元-1.28億元,同比增長390%-420%。筆者認為,這種爆發(fā)式增長,等市場風險偏好略有回升,很容易引爆股價。
就估值角度而言,截至11月15日收盤,新國都總市值約63億元,在全年預期盈利2.27億元-2.48億元的背景下,實際市盈率僅為20倍,這對于對于高速發(fā)展的成長股來看,明顯是低估的。
另外,行業(yè)資料數據顯示,2018年我國第三方移動支付交易規(guī)模復合增速或將高達68%,就規(guī)模而言,預計2019 年規(guī)模將達到229萬億元。具體到POS機市場,從POS機人均擁有量來看,滲透率仍然很低。按我國2016年末人口數13.8億計算,每萬人平均擁有量僅僅為177.5臺,而同期韓國、日本、香港萬人POS機擁有量達到600臺以上,未來我國POS機市場空間仍然可期。而新國都此前也曾在全景網互動平臺上表示,目前公司POS機的市場占有率大概在20%-30%左右,屬于該細分行業(yè)的龍頭。
積極布局前沿科技未來有看點
新國都還積極布局融合生物識別、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿領域。如在生物識別領域,2015年公司收購浙江中正。區(qū)塊鏈方面,2016年10月,公司攜手華為、恒生電子等10家機構加入由Linux 基金會發(fā)起的Hyperledger區(qū)塊鏈項目,目前項目成員數已達95家。
另外,公司積極籌劃下游客戶生活相互保險和信貸業(yè)務,也值得關注。
(文中個股僅做舉例,不做買入推薦)
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